2006-11-20  来源： 国土资源部信息中心

　　一、哈萨克斯坦油气资源形势

     　哈萨克斯坦的油气潜力巨大。随着外国资本的进入（独立以来吸引外资在100亿美元以上，大多数均投资于油气领域。预计今后10—20年内中亚富油国家还将吸引650—700亿美元资金），哈萨克斯坦油气产量近几年大幅度上升。如果有充分的出口管线，哈萨克斯坦将成为世界重要的石油生产国和出口国。
   　  哈萨克斯坦是前苏联仅次于俄罗斯的第二大产油国。估计其探明石油储量为54—176亿桶。此外，在陆上和海上的概略石油数量，比探明的肯定还要多。自1995年以来，随着外国投资的涌入，哈萨克斯坦的石油产量几乎增加一倍，从41.5万桶/日增至2001年的80.3万桶/日（约含4240万吨）。自1997年以来，哈萨克斯坦的石油消费量差不多稳定在24.5万桶/日，这意味着目前哈萨克斯坦的石油净出口量约为56万桶/日（约含2900万吨）。随着近期几座新油田的开建，预计今年哈萨克斯坦的石油产量能达92.5万桶/日，到2005年达120万桶/日，到2010年可能达300万桶/日（约含1.56亿吨）。因此，若有恰当的管线，确有充足的石油可供出口。
     　哈萨克斯坦石油产量的增长，主要来自3个巨型油田：田吉兹，喀拉查干及喀沙干。田吉兹油田可回采石油储量估计为60—90亿桶，经营公司为田吉兹谢夫隆合资企业，该油田产量已从1993年的2.5万桶/日猛增至2001年的29万桶/日，并且预计到2005年增加到41.5万桶/日，若有恰当的管线，到2010年产量可达75万桶/日（合近4000万吨）。喀拉查干油田估计可回采的石油及凝析油储量为22.5亿桶，还有17.6万亿立方英尺的天然气。该油田由喀拉查干联合公司（KIO）经营，这是一个由英国BG公司及意大利阿吉普公司领导的财团。1998年，该财团投资35亿美元，拟用6年时间开发该油田。2000年产量已达9.2万桶/日，2001年已超过10万桶/日，今后2年产量更要大增。第3座油田是海上的喀沙干油田，仍在勘查过程中，初步勘查结果表明，该油田可能是40年来全世界发现的最大油田。2001年2月，意大利埃尼公司（阿吉普公司的母公司）中标，成为哈萨克斯坦海上国际经营公司（OKIOC）的作业方，随后，OKIOC被更名为阿吉普哈萨克斯坦北里海经营公司（AgipKCO）。分析家估计该油田可能有400亿桶石油，其中至少有100亿吨目前是可回采的。预计在2005年开始生产，最初产量为10万桶/日。若此油田得以充分开发，将会使哈萨克斯坦一跃成为世界前5大石油生产国。
     　尽管哈萨克斯坦石油出口潜力、生产潜力巨大，但怎么出口、向哪里出口一直是一个悬而未决的问题。除里海法律地位问题外，出口管线是限制哈萨克斯坦石油工业发展的关键因素。在前苏联时期，哈萨克斯坦的石油管线全是与俄罗斯相通的，2001年哈萨克斯坦出口的55.8万桶/日石油，全是通过俄罗斯的管线系统运走的，其中大部分走阿图拉萨马拉管线，小部分用铁路或油船通过里海运往俄罗斯的出口终端。
      　2001年3月哈启用990英里长的里海管线财团（CPC）管线，使其出口能力大幅增加。该管线投资25亿美元，运输能力为134万桶/日（约合7000万吨），可将哈田吉兹油田的石油直接运到俄黑海港口新俄城。原定2001年6月开始运油，由于过境关税及技术原因（管线中油田质量库），CPC管线推迟到2001年11月27日才正式启用。
   　 除CPC管线外，哈萨克斯坦对提议的里海地区许多出口管线均感兴趣。2001年3月，哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫表示支持巴库（阿塞拜疆）—杰伊汗（土耳其）主出口管线，并称喀沙干油田生产出的第一桶油将走这条线（美国支持的管线）出口，但迄今哈官方并未正式作出此项声明，表明其出口路线问题仍悬而未决。
    　 哈萨克斯坦天然气探明储量估计为65—70万亿立方英尺（Tcf），在世界前20名之内，但管线问题使之难以增产，基础设施问题又使大量天然气点天灯。1999年，哈萨克斯坦只生产了1620亿立方英尺天然气，比1992年的2860亿立方英尺下降近43%。消费量也从1992年的7100亿立方英尺下降到1999年的4800亿立方英尺，下降32%。1999年的净进口量为3180亿立方英尺。
  　   哈萨克斯坦40%以上的天然气探明储量均集中在西北部喀拉查干油气田中。为减少天然气点天灯现象，哈萨克斯坦1999年8月通过法律，要求油田的矿业权人必须制订包括天然气利用计划的开发计划。
    　哈萨克斯坦的天然气主要从乌兹别克斯坦进口，少量从俄罗斯进口。由于没有将天然气生产与消费区相连的管线，哈南部地区的天然气几乎全靠布哈拉—塔什干—比什金—阿尔马特管线（经乌兹别克斯坦过境吉尔吉斯斯坦）进口。哈萨克斯坦本国有巨大的天然气潜力，它们对进口国乌兹别克斯坦也很不满意，加上进口管线过境吉尔吉斯斯坦时常被非法偷窃，致使进口成本很高，这使哈萨克斯坦最近下决心不再依赖对国外的天然气进口，代之以大力发展天然气工业，争取尽快实现自给自足。预计到2005年，哈萨克斯坦将不用再从乌兹别克斯坦进口天然气。
    　2001年8月，哈萨克斯坦能源和矿产资源部批准了一项为期15年的天然气工业长期发展计划，在该计划中，拟将国内天然气产量增加10倍：从1999年的0.162万亿立方英尺，到2005年增至1.2万亿立方英尺（Tcf），到2010年增至1.66 Tcf，2015年增长至1.84 Tcf。预计到2015年，哈萨克斯坦的天然气出口量可达1.2 Tcf。考虑到哈萨克斯坦还可以是土库曼斯坦及乌兹别克斯坦天然气的转运中心，战略地位十分突出。
 　   同时，哈萨克斯坦还是一个煤的生产、消费及出口大国。哈萨克斯坦的煤产量在前苏联国家位居第3（次于俄罗斯及乌克兰），但产量已从1992年的1.395亿短吨降至1999年的6420万短吨，下降54%，主要原因在于客户不能及时付款，出口到俄罗斯不合算（铁路运费太高）及国内需求量下降。自1992年到1999年，哈萨克斯坦煤炭消费量从9420万短吨降到3950万短吨，下降58%。
  　  自1991—1999年，煤在哈萨克斯坦一次能源消费总量中所占比例约为10%。此外，自1991—1995年，哈萨克斯坦向其他前苏联国家的煤出口量下降近2/3，近期才略有回升。
    近两年，哈萨克斯坦又出现了要大力发展煤炭工业的迹象。一些已私有化的煤矿山，比前苏联其他国家的煤矿山均具有竞争力。2000年哈萨克斯坦煤产量升至7500万短吨，比1999年上升17%。估计2001年产量为8050万短吨。
     　 哈萨克斯坦是对前苏联其他国家的主要煤炭出口国。哈萨克斯坦出口到这些国家的煤炭约占这些国家煤炭总进口量的一半。哈萨克斯坦的煤炭出口国第一是俄罗斯，第二是乌克兰。考虑到哈萨克斯坦的煤储量高达375亿短吨，其增加生产及提高出口潜力的可能性仍然很大。
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　　二、乌兹别克斯坦油气资源形势

    　乌兹别克斯坦油气储量可观，估计价值高达1万亿美元。乌兹别克斯坦油气产量在90年代有较大增幅，这在前苏联国家中是不多见的。乌兹别克斯坦是前苏联第3大天然气生产国（次于俄罗斯和土库曼斯坦），世界第八。但出口管线问题严重限制了乌兹别克斯坦油气工业的发展。
     乌兹别克斯坦是前苏联解体后石油产量大幅增长的唯一一个前苏联国家。石油产量从1992年的6.6万桶/日增至1999年的16.2万桶/日。同时，消费量在下降，从1992年的19万桶/日降至1999年的13.6万桶/日。这使乌兹别克斯坦成了一个石油净出口国。
     估计乌兹别克斯坦石油储量为6亿桶，全国共发现171处油气田，其中，生产性油田51座，气田27座，凝析油田17座。76座尚未开发。
     与其他中亚国家一样。乌兹别克斯坦的石油出口也是面临没有管线的问题。目前，乌兹别克斯坦石油的唯一出口途径是运到俄罗斯的鄂木斯克再出口。由于乌兹别克斯坦在今后10—20年间可供出口的量并不大，不值得单独修建新的管线，除非与其他中亚国家联合。乌兹别克斯坦已与土库曼斯坦、阿富汗及巴基斯坦签订了谅解备忘录，修建中亚石油管线（CAOP），可将中亚石油通过阿富汗运往巴基斯坦在阿拉伯海湾的瓜德尔深水港口。但看来这条管线在一定时间内难以修建起来。乌兹别克斯坦还与哈萨克斯坦友好，若拟议中的哈萨克斯坦到中国管线（长约1800英里）修建完成，乌兹别克斯坦的石油可以输送到该管线中。
     乌兹别克斯坦自独立后天然气产量稳步上升，从1992年的1.51万亿立方英尺（Tcf）升到2000年的1.96 Tcf，升幅约30%。估计天然气储量为66.2 Tcf。产量主要集中于12个矿床中。
    乌兹别克斯坦的天然气含硫量高，需先加工后才可利用或出口。虽然产量上升，但乌兹别克斯坦的天然气消费量也在同步上升，从1992年的1.09 Tcf升至2000年的1.42 Tcf，这意味着乌兹别克斯坦的天然气出口量近年来变化不大，一直稳定在5000亿立方英尺左右。乌兹别克斯坦的天然气；经中亚—俄罗斯中部管线向哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、俄罗斯及塔吉克斯坦出口。
    乌兹别克斯坦出口到其他中亚国家包括出口到俄罗斯的天然气，经常收不到货款，尤其不能收到现金，更难以用硬通货结算。因此，使天然气出口来源多元化一直是乌兹别克斯坦努力的目标。方案之一是将目前的中亚—俄罗斯中部管线延伸，直接往欧洲市场出口。方案之二是拟议中的中亚天然气管线（CentGas）项目，经阿富汗到巴基斯坦和印度。前两个方案的不确定性均很大。方案之三，是与土库曼斯坦及哈萨克斯坦合作，共同修建向中国的管线。
     乌兹别克斯坦的煤炭工业，自独立以来有很大萎缩。1999年煤产量为320万短吨，比1992年下降38%。煤炭消费量从1992年的644万短吨至1999年的320万短吨。估计乌兹别克斯坦的煤储量为44亿短吨。
三、土库曼斯坦油气资源形势
     土库曼斯坦是中亚最大的天然气资源国，世界排名第五。土库曼斯坦东邻蕴藏有大量油气储量的里海，潜力巨大。其发展的关键制约因素是管线与投资。
      自前苏联解体、土库曼斯坦成立以来，GDP大幅下降，但土库曼斯坦的GDP降幅在前苏联国家中属于最小的，原因就在于大量出口油气及换取了硬通货收入。尽管如此，自1991—1998年土库曼斯坦的经济也有明显滑坡，尤其是1997年，GDP下降25.7%，主要在于当时俄罗斯垄断性经营的天然气公司Gazprom拒绝土库曼斯坦利用其管线出口天然气（原因在于过境费支付。当时俄罗斯的管线是土库曼斯坦天然气出口的唯一渠道）。但1999及2000年，由于国际油气价格暴涨及土库曼斯坦增加天然气出口，使其经济分别增长12%和17%。预计2001年土库曼斯坦GDP又增6%，但尽管如此，目前土库曼斯坦GDP总量仍仅只是1990年的59%。自独立以来一直任土库曼斯坦政府首脑（1999年任终身总统）的尼亚佐夫，实际上一直抵制政治和经济改革。目前土库曼斯坦外债21亿美元，但仍回避国际货币基金会的援助。私有化进程是前苏联国家中比较慢的，尼亚佐夫称其油气部门最早在2015年才可能实行私有化。外国直接投资（90%进入油气领域）近几年增长非常缓慢，原因在于土库曼斯坦对外国投资有极为严格的限制条件。迄今，土库曼斯坦油气出口的唯一通道是向北经乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦及俄罗斯出口。尽管土库曼斯坦正努力寻求出口途径的多元化，但看来近期以至中期内难以实现。此外，里海法律地位的冲突未决，进一步限制了土库曼斯坦吸引外资开发海上油气潜力的能力。
      自独立以来，土库曼斯坦的石油产量，在1995年降至8.1万桶/日的低谷，此后到1999年升至15.64万桶/日，增长近1倍。2000年产量有所下降，为14.8万桶/日。土库曼斯坦国家石油公司Turkmenneft生产全国90.5%的石油，土国家天然气公司（Turkmengaz）生产全国3%的石油，外国石油按产品分成合同所得的分成油占土库曼斯坦石油总产量的6.5%。目前土库曼斯坦
探明石油储量为5.64亿桶，概略石油储量则为17亿桶。
      土库曼斯坦近期的石油产量目标是20万桶/日。尼亚佐夫宣布到2010年将石油产量增加到100万桶/日（5200万吨以上）。但这需要大量投资。而投资在土库曼斯坦限制外国投资的政策下又难以得到。
     1993年底，土库曼斯坦宣布了一项发展油气工业的长期计划。1998年6月，尼亚佐夫总统签署了一项命令，将油气部改组为5大公司，分别负责：石油勘查；石油生产；与油气有关的建筑；油气营销；天然气出口。尽管土库曼斯坦近期试图取消对外国投资的限制，但多层的管理体制仍是一个大的问题。此外，土库曼斯坦不准外国投资者利用任何出口管线。外国公司生产的油只能在国家商品交易所出售或卖给炼油厂，价格由国家规定，远远低于国际市场价格。这使得不少已在土库曼斯坦开始经营的外国公司停止了其活动。
      土库曼斯坦2000年石油消费量为6.5万桶/日，近几年一直维持在这个水平上。这使得该国有将近10万桶/日的石油可以出口（1999年净出口量为9.2万桶/日，2000年为8.3万桶/日）。土库曼斯坦石油工业发展的最大障碍是出口路线。虽然最近在国际上为里海石油出口设计了众多管线方案，但土库曼斯坦基本上都没有参与讨论。因此，土库曼斯坦只能靠油船和铁路出口部分石油。如，船运到俄罗斯在里海的马哈奇卡拉港口再出口。2000年土库曼斯坦与俄罗斯签订协议，经巴库—新俄城管线出口5万桶/日的土库曼斯坦石油，但这些油品质量也存在与管线的兼容性问题，分歧多多。除俄罗斯外，土库曼斯坦只能与伊朗签订协议，把油先运送到伊朗的里海港口内卡再出口。
      土库曼斯坦与其他里海国家就里海石油问题的争议也一直不断。土库曼斯坦油气工业及自然资源部称，里海的土库曼斯坦和阿塞拜疆就塞尔达尔油田的争议仍未解决。此外，土库曼斯坦还一直坚持阿塞里及奇拉格油田的一部分（土称之为哈扎拉及奥斯曼油田）位于其水域内，因此阿塞拜疆国际经营公司（AIOC，有众多的跨国油公司参与）在这两个油田的特许权应该停止。
    这些都是土库曼斯坦石油上目前面临的棘手问题。若这些棘手问题（吸引外资，出口管线，里海地位）得以解决，土库曼斯坦的石油工业将有一个很长足的发展。
      目前土库曼斯坦天然气储量达101万亿立方英尺（Tcf）最大的天然气田为道拉塔巴德—顿梅兹气田，位于阿姆—达里亚盆地，占全国天然气储量一半。穆尔加布盆地也有大量天然气储量。在前苏联时期，土库曼斯坦就是最大的天然气生产。1993年，产量最高时曾达近2.3 Tcf，当年消费量仅0.14 Tcf，这意味着1993年土库曼斯坦的天然气净出口量高达2.15 Tcf。尽管天然气产量在90年代一直下降，1999年土库曼斯坦仍生产7880亿立方英尺天然气，并且由于与俄罗斯就天然气出口问题基本达成一致，2000年土库曼斯坦天然气产量猛增至1.66Tcf，估计2001年产量为2.47 Tcf。1999年土库曼斯坦天然气消费量为1980亿立方英尺，这样，其出口量为0.66 Tcf。2000年，国内消费量增至0.46 Tcf，但由于产量增幅巨大，使其出口量高至1.2 Tcf：其中9180亿立方英尺运往俄罗斯再出口，1770亿立方英尺按合同抵达乌克兰，1060亿立方英尺经管线抵伊朗。估计2001年土库曼斯坦的天然气出口量可能进一步增加到1.76万亿立方英尺（约合500多亿立方米）。甚至土库曼斯坦扬言，只要有管线，只要价格合适，要多少气有多少气。
     目前土库曼斯坦天然气出口基本靠俄罗斯。1997年开通的124英里长的到伊朗管线，是第一条中亚绕过俄罗斯的管线，运能为1410亿立方英尺，可望增长2830亿立方英尺。土库曼斯坦与伊朗也已经讨论了将该管线的运能增至4590亿立英尺的可能性。没有直接出口管线，不能直接到达世界市场，出口到其他前苏联国家的天然气拿不到硬通货甚至拿不到现金，是土库
曼斯坦天然气工业心中永远的痛。2000年11月，土库曼斯坦威胁说要到国际法庭起诉不支付天然气费用的阿塞拜疆和哈萨克斯坦。土库曼斯坦出口到乌克兰的天然气，只能有60%按现金支付，对俄罗斯的部分天然气出口，也只能收到50%现金。由于乌克兰欠俄罗斯巨额天然气债务，有一度俄罗斯曾威胁要中断从土库曼斯坦过境俄罗斯对乌克兰的出口。
     因此，与石油不同，土库曼斯坦对区域性天然气管线计划是比较热心参与的。目前最可能的方案是投资20亿美元、1020英里长的跨里海天然气管线（TCGP）：从乌兹别克斯坦经里海海底，过阿塞拜疆再经格鲁吉亚到土耳其。这条管线的起始运输能力为5650亿立方英尺，最终可达1.07 Tcf。但这条管线的前景未卜，因为已有俄罗斯的“兰色气流管线”到土耳其，土耳其用不了这么多气。TCGP管线的支持者壳牌公司对土库曼斯坦增加向俄罗斯及乌克兰方面的气流也颇不满意。认为这有可能使该管线没有更多的气可运。
     土库曼斯坦也在考虑向中国和巴基斯坦方向的管线。1998年9月，土库曼斯坦与中国修建4161英里天然气管线的协议被推迟，因为预可研结果不太有利。下一步的情况还要再看。1997年10月，土库曼斯坦考虑了一条经阿富汗到巴基斯坦的管线，但看来这条管线（美国Unocal公司牵头组织了中亚天然气管线财团（CentGas））也难以落实（可参见阿富汗油气资源形势）。
     土库曼斯坦没有煤储量。1992年刚独立时土库曼斯坦的煤消费量尚有55.1万短吨，但到1998年，该国不再消费煤。

四、吉尔吉斯斯坦油气资源形势

    吉尔吉斯斯坦，与其中亚邻国哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦等不同，油气储量很少，能源供应主要靠进口，尤其是从乌兹别克斯坦进口天然气。
      估计吉尔吉斯斯坦的石油储量仅约4000万桶。2000年的石油产量与消费量分别为4400桶/日及11000桶/日，进口依赖程度达60%，净进口量约为每年35万吨。吉尔吉斯斯坦有7座已开发的油田及2座油气田，但由于该国尽是高山地形，开采困难。由于经济缺乏活力，不愿多进口石油，至使该国的石油消费量从1992年的3.25万桶/日锐降至2000年的1.1万桶/日，但离自给自足仍有很长距离。
      2000年11月，一批专家对吉尔吉斯斯坦的油气田进行了调查，调查结果显示，该国石油不仅可以自给，若开发利用得当尚有一定潜力出口。据估计，该国费尔干纳谷地约有1亿吨石油，另外在丘伊、阿莱、伊塞克湖及阿特巴什凹陷可能还蕴藏有2—3亿吨石油。以前，吉尔吉斯斯坦从不考虑在这些地区打钻找油，因为其邻国有丰富的石油供应。但自独立后，吉尔吉斯斯坦感觉到了过份依赖石油进口的经济压力，同时也察觉到哈萨克斯坦、俄罗斯、乌兹别克斯坦等产油的邻国一直寻求向西方市场出口石油以赚取硬通货，这样其石油供应就不如以前那么可靠。为此，吉尔吉斯斯坦决定在今后5—6年内大力加强油气勘查与生产。由于山地作业成本很高（一口井约需12万美元），吉尔吉斯斯坦正积极寻求跨国开发银行支持及跨国石油公司合作。荷兰的公司已率先开始在吉尔吉斯斯坦从事石油勘查。
      尽管估计吉尔吉斯斯坦有2000亿立方英尺天然气的储量，但难以开采，同时由于缺乏资金及基础设施，1999年的天然气产量只有3.5亿立方英尺，但当年的消费量却高达675亿立方英尺，因此，需要大量进口天然气以满足国内需求。进口依赖程度在99%以上。进口来源比较单一：基本上全部来自乌兹别克斯坦。
    由于自90年代中期以来乌兹别克斯坦提高气价，吉尔吉斯斯坦进口的天然气常常付不起费，这使乌兹别克斯坦连年削减向吉尔吉斯斯坦的供气。这是两国关系的主要问题。
     吉尔吉斯斯坦煤炭储量也有8.95亿吨，但估计1999年的产量却只有46万短吨，开发利用强度远远不足。尽管自1992年以来该国煤炭消费量从273万短吨降至1999年的122万短吨（降幅高达56%），国内生产仍无法满足需求。该国有70座煤矿床，只要再恢复或开发一座煤矿，即可供需平衡。但由于缺乏资金，这一点也实现不了。
     总的感觉是吉尔吉斯斯坦有点抱着金饭碗讨饭的味道。若该国的油气及煤炭资源得以充分开发利用，不仅不需进口，而且还有相当大的出口潜力。

    五、塔吉克斯坦油气资源形势

      塔吉克斯坦是中亚最缺油气的国家。其石油、天然气均严重依赖进口，进口依赖程度均高达95%以上。
    塔吉克斯坦的探明石油储量仅1200万桶，2000年的产量只有370桶/日，而消费量却为2.9万桶/日，99%靠进口，每年的净进口量约为150万吨。
    塔吉克斯坦所需进口的石油，97%从乌兹别克斯坦进口。
    估计塔吉克斯坦拥有2000亿立方英尺的天然气储量。但1999年的产量仅为21亿立方英尺，消费量为413亿立方英尺，进口量为392亿立方英尺。
     塔吉克斯坦所需的天然气主要从乌兹别克斯坦及土库曼斯坦进口。从乌兹别克斯坦有一条到塔吉克斯坦首府杜尚别并进一步到北方的管线。塔乌两国政府签订了协议，塔吉克斯坦通过允许乌兹别克斯坦使用经过塔吉克斯坦北部的铁路运输走廊及天然气管线以换取天然气供应。但由于塔吉克斯坦经常拖欠气费，乌兹别克斯坦经常供气不足，使得当前首府杜尚别居民在冬季也只能有8小时得到天然气供应，城外居民更得不到供应。
     自独立后，哈萨克斯坦的煤炭产量与消费量均大幅度下降：产量从1992年的43万短吨降至1998年的1.1万短吨，消费量从1992年的25.1万短吨降至1999年的1.39万短吨。